Anlageberatung - Ihr Weg zum Erfolg

Kennenlernen

Oberste Priorität ist es, die beste Lösung für SIE zu finden - für mich ist Beratung kein Verkaufsgespräch. Bei einem ersten gemeinsamen Treffen, bespreche ich ausführlich Ihre finanzielle und persönliche Situation. Ich möchte verstehen welche Ziele Sie mit Ihrem Vermögen erreichen wollen. Damit erarbeite ich mir die nötigen Grundlage, um beurteilen zu können, ob ich Ihnen wirklich weiterhelfen kann.

Auftrag zur Analyse

Auf Basis unseres Erstgespräches schlage ich Ihnen dann Leitlinien vor, wie Sie mit mir Ihre Ziele erreichen. Bis dahin hatten Sie noch keinen finanziellen Aufwand. Anhand der Leitlinien können Sie entscheiden, ob eine dauerhafte Zusammenarbeit mit mir in Frage kommt und Sie mir einen Auftrag erteilen.

Umsetzung

Mit einem logischen Plan zum Erfolg. 
Dies geschieht:

  • unabhängig: ich erhalte für die Produkte die ich empfehle keine Provision.
  • unaufgeregt: permanent zu reagieren, dem angeblichen besten Titel hinterher-laufen und das Depot wieder umzuschichten, vernichtet eher das Vermögen.

Ich möchte, dass wir langfristig miteinander erfolgreich sind.

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Schweiz

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